Копирование старого КП
Новый документ создается из актуального шаблона, без данных предыдущего заказчика.
Для отдела продаж
Автоматизация подготовки коммерческих предложений
Менеджер выбирает клиента, товары или услуги, цены и условия. Система формирует единое фирменное КП в Word/PDF, присваивает номер и сохраняет версию в истории.
Какие задачи отдела продаж можно убрать из ручной работы
Подстановка условий
Оплата, доставка, сроки действия и гарантия выбираются из согласованных вариантов.
Единые цены
Позиции и стоимость берутся из справочника или расчетного модуля.
Нумерация
Номер, дата, автор и версия формируются по правилам компании.
Фирменное оформление
Сохраняются логотип, таблицы, структура и стиль текущего документа.
История предложений
Можно найти отправленную версию и понять, кто и когда её подготовил.
Когда нужна именно техническая автоматизация
Если предложение содержит спецификации, сложные комплектации, технические характеристики, расчеты или приложения, используйте сценарий автоматизации ТКП. Для коротких ценовых КП можно начать с более компактной формы.
Покажите один типовой пример КП
Определим, какие действия повторяются и какой минимальный сценарий можно автоматизировать первым.