Клиенты и проекты
Реквизиты, контакты, объекты, запросы и связанные предложения.
Продукт
Программа для подготовки и учета ТКП
Локальный рабочий инструмент для менеджеров и инженеров: карточки клиентов, шаблоны, технические блоки, цены, расчеты, генерация документов и история предложений.
Основные модули программы
Шаблоны и переменные
Несколько фирменных документов, таблицы, условия и приложения.
Справочники
Товары, услуги, материалы, технические тексты и условия поставки.
Цены и расчеты
Формулы, комплектации, скидки, НДС и итоговая стоимость.
Документы
Автоматическая нумерация и выгрузка в редактируемый DOCX и PDF.
История
Версии, авторы, статусы и локальный архив подготовленных ТКП.
Не универсальная коробка, а настроенный инструмент
Набор модулей зависит от реального процесса компании. Для одного рабочего места достаточно формы и одного шаблона; для отдела продаж могут потребоваться роли, общая база, несколько направлений и расчетные модули.
Изображение интерфейса на странице является концептуальной демонстрацией компоновки. Рабочий интерфейс проектируется под согласованный сценарий и состав модулей.
Определим минимальный состав программы
Начинаем с текущего документа и одного повторяющегося сценария, без перестройки всего процесса сразу.